Como primer contacto entre usuario y producto financiero, el onboarding digital es el primer contacto entre usuario y producto financiero, por lo que debe ofrecer una experiencia rápida, clara y confiable para que el usuario no abandone el proceso.
Es por esta razón que el diseño UX (User Experience) se ha vuelto un factor clave para mejorar la conversión, reducir el abandono y construir confianza desde el primer clic.
Aquí te compartimos las mejores prácticas de UX en onboarding digital.
1. Menos fricción, más fluidez
Un proceso de onboarding extenso puede desalentar incluso a los usuarios más interesados. Lo ideal es dividir el proceso en varios pasos breves y claros, mostrar el progreso con una barra visual y solicitar solo la información necesaria en cada etapa.
2. Diseño claro y lenguaje sencillo
Evita tecnicismos financieros y usa un lenguaje accesible. Puedes acompañar cada paso con indicaciones breves y ejemplos visuales de ser necesario.
En cuanto al diseño, este debe ser limpio, con suficiente espacio en blanco y botones visibles para que el usuario sepa qué está haciendo en todo momento.
3. Identidad digital rápida y segura
Hoy en día la validación de identidad es un paso obligatorio, pero no significa que tenga que ser una barrera. En este sentido, tecnologías como OCR son sumamente útiles para capturar datos de identificación, selfies biométricas y validaciones en tiempo real que ayuden a mantener la seguridad sin afectar la experiencia del usuario.
4. Adaptabilidad a múltiples dispositivos
Hoy en día, la mayoría de los usuarios navegan siempre desde su celular, por lo que el diseño del proceso debe ser responsive y funcionar sin fallos tanto en dispositivos móviles como en escritorio.
Como recomendación, una buena práctica es permitir que el usuario pueda pausar y retomar el proceso sin perder su avance.
5. Transparencia y confianza desde el inicio
Es imprescindible brindar información clara sobre el uso de los datos personales, mostrar los beneficios del producto y proporcionar acceso rápido a términos y condiciones.
Considera que una interfaz confiable y bien diseñada transmite profesionalismo y por ende genera seguridad.
Toma en cuenta estos tips para diseñar un onboarding digital que mejore la tasa de conversiones y establezca una base sólida de relación entre usuario y producto financiero.
Recuerda que apostar por una buena experiencia UX no es un lujo, sino una inversión esencial para hacer crecer tu ecosistema financiero digital.
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